QuickBooks to potężne oprogramowanie księgowe, które zawiera szereg funkcji ułatwiających właścicielom firm zarządzanie finansami. Jedną z najbardziej przydatnych funkcji programu QuickBooks jest możliwość przekształcania kosztorysów w faktury. Ułatwia to śledzenie płatności i postępu prac w toku. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować kosztorys na fakturę w QuickBooks.
Pierwszym krokiem do stworzenia kosztorysu w QuickBooks jest ustawienie szablonu kosztorysu. QuickBooks posiada wiele szablonów do wyboru, a każdy z nich możesz dostosować do swoich potrzeb. Możesz zawrzeć w nim nazwę i adres klienta, szacunkowy koszt pracy oraz wszelkie obowiązujące podatki i rabaty. Po skonfigurowaniu szablonu można go zapisać do wykorzystania w przyszłości.
Po skonfigurowaniu szablonu szacunkowego, możesz stworzyć formularz szacunkowy. Formularz ten zawiera wszystkie szczegóły pracy, w tym informacje o kliencie, szacunkowy koszt i inne szczegóły. Możesz również dodać pozycje do formularza, takie jak materiały i koszty pracy.
W QuickBooks, można dostosować szczegóły kosztorysu, aby śledzić płatności i śledzić postęp pracy. Możesz dodać warunki płatności do kosztorysu, takie jak czas, kiedy klient powinien zapłacić lub kiedy powinieneś rozpocząć pracę. Możesz również ustawić zniżki za wczesną płatność lub dodać dodatkowe koszty za opóźnienia w płatnościach.
Kiedy masz już wypełniony i dostosowany formularz kosztorysu, możesz go przekonwertować na fakturę. Można to zrobić za pomocą kilku kliknięć myszką. Po przekształceniu kosztorysu w fakturę, możesz wysłać go do klienta i śledzić płatności.
Podczas konwersji kosztorysu na fakturę w QuickBooks można dodać warunki płatności do faktury. Pomaga to w śledzeniu płatności i zapewnia, że klient płaci na czas. Możesz również dodać zniżki za wczesną płatność lub dodać dodatkowe koszty za opóźnienia w płatnościach.
Po utworzeniu kosztorysu lub faktury w QuickBooks, możesz wysłać je do klienta pocztą elektroniczną lub wydrukować i wysłać pocztą. Możesz również śledzić postępy pracy i status płatności w QuickBooks. Ułatwia to śledzenie kosztorysów i faktur oraz zapewnia terminowe otrzymywanie płatności.
QuickBooks ułatwia usprawnienie fakturowania i zapewnia otrzymywanie płatności na czas. Oto kilka wskazówek dotyczących usprawnienia fakturowania w QuickBooks:
– Skonfiguruj szablon kosztorysu przed utworzeniem kosztorysów
– Dostosuj kosztorysy ze zniżkami za wczesną płatność lub dodatkowymi kosztami za opóźnienie płatności
– Konwertuj kosztorysy na faktury za pomocą kilku kliknięć
– Wysyłaj i śledź kosztorysy i faktury w QuickBooks
– Zautomatyzuj fakturowanie i śledzenie płatności
Stosując się do tych wskazówek, możesz mieć pewność, że tworzysz faktury szybko i dokładnie w QuickBooks. Pomoże Ci to usprawnić proces fakturowania i zapewni, że płatności będą otrzymywane na czas.
Aby przekształcić kosztorys w fakturę przy użyciu fakturowania okresowego, należy najpierw utworzyć nową fakturę w programie księgowym. Następnie należy wybrać kosztorys, który ma zostać przekształcony w fakturę. Po wybraniu kosztorysu należy określić procent kosztorysu, który ma zostać zafakturowany. Na koniec należy wygenerować fakturę.
W QuickBooks Online możesz powiązać kosztorys z fakturą w kilku krokach:
1. Wejdź w menu Sprzedaż i wybierz opcję Szacunki.
2. Znajdź kosztorys, który chcesz połączyć z fakturą i kliknij na hiperłącze numeru kosztorysu.
3. Na stronie z kosztorysem kliknij przycisk Utwórz fakturę.
4. Na stronie Utwórz fakturę wybierz klienta i zadanie (jeśli dotyczy), które chcesz zafakturować.
5. Wprowadź datę faktury, warunki i termin płatności.
6. Wybierz produkty i usługi, za które chcesz wystawić fakturę.
7. Kliknij Zapisz i wyślij lub Zapisz i nowy, aby utworzyć fakturę.
Najpierw są faktury, a potem kosztorysy.
1. Ze strony głównej programu QuickBooks online kliknij zakładkę Szacunki.
2. Zlokalizuj kosztorys, który chcesz przekształcić w fakturę i kliknij przycisk Zrób fakturę.
3. Na następnej stronie upewnij się, że przycisk radiowy 50% jest zaznaczony i kliknij przycisk Zapisz i wyślij.
4. Faktura zostanie teraz utworzona, a przed wysłaniem jej do klienta możesz dodać wszelkie dodatkowe szczegóły.