Scalanie kontaktów w Salesforce to potężne narzędzie, które może pomóc usprawnić dane klientów i ułatwić ich organizację. Scalanie kontaktów Salesforce służy do scalania zduplikowanych kontaktów, eliminując zbędne dane i tworząc bardziej wydajną bazę danych klientów. Ten artykuł przedstawi przegląd procesu i dostarczy przewodnik krok po kroku do scalania kontaktów w Salesforce.
Pierwszym krokiem do scalania kontaktów w Salesforce jest identyfikacja zduplikowanych kontaktów. Salesforce udostępnia szereg narzędzi pomocnych w identyfikacji zduplikowanych kontaktów, takich jak funkcja Zarządzanie duplikatami, która umożliwia wyszukiwanie zduplikowanych rekordów. Po zidentyfikowaniu zduplikowanych kontaktów można rozpocząć proces scalania.
Po zidentyfikowaniu zduplikowanych kontaktów kolejnym krokiem jest wybranie kontaktu głównego. Ten kontakt będzie używany jako podstawa scalanych kontaktów, a wszystkie dane z pozostałych kontaktów zostaną w nim połączone. Należy wybrać ten kontakt, który jest najbardziej aktualny i ma najbardziej kompletne dane.
Po zidentyfikowaniu kontaktu głównego i zduplikowanych kontaktów można rozpocząć proces scalania. Salesforce udostępnia kreator scalania kontaktów, który poprowadzi Cię przez ten proces, umożliwiając wybór danych do scalenia i danych do zachowania. Kreator przedstawi również przegląd zmian, które zostaną wprowadzone podczas scalania.
Podczas procesu scalania mogą powstać konflikty, jeśli to samo pole zawiera różne wartości dla kontaktu głównego i zduplikowanego. Salesforce zapewnia funkcję rozwiązywania konfliktów, która pozwoli Ci wybrać, które dane zachować, a które odrzucić.
Po rozwiązaniu wszelkich konfliktów można zakończyć scalanie, klikając przycisk „Połącz teraz”. Po zakończeniu scalania zostanie wyświetlone podsumowanie wprowadzonych zmian.
Po zakończeniu scalania należy usunąć zduplikowane kontakty, aby mieć pewność, że wszystkie dane klientów są aktualne i dokładne. Można to zrobić poprzez zaznaczenie zduplikowanych kontaktów, a następnie wybranie opcji „Usuń”.
Ważne jest, aby przeprowadzić audyt scalonych kontaktów, aby upewnić się, że wszystkie dane są poprawne i że żadne informacje nie zostały utracone w procesie scalania. Salesforce udostępnia dziennik audytu, który pozwoli Ci przejrzeć dokonane zmiany, i powinieneś przejrzeć ten dziennik, aby upewnić się, że wszystkie dane są dokładne.
Wykonując kroki przedstawione w tym artykule, można łatwo scalić kontakty w Salesforce, zapewniając, że wszystkie dane klientów są aktualne i dokładne. Scalanie kontaktów w Salesforce to ważne narzędzie, które może pomóc usprawnić dane klientów i ułatwić ich organizację.
Istnieje kilka potencjalnych powodów, dla których nie możesz scalić kontaktów w Salesforce. Jednym z powodów może być to, że nie masz włączonego uprawnienia „Scalaj użytkowników” w swoim profilu użytkownika Salesforce. Innym potencjalnym powodem jest to, że kontakty, które próbujesz scalić, mają różne typy rekordów. Możesz scalić tylko kontakty o tym samym typie rekordu. Wreszcie możliwe jest również, że kontakty, które próbujesz scalić, mają różne typy kont. Na przykład nie można połączyć kontaktu z konta biznesowego z kontaktem z konta osobowego.
Istnieje kilka różnych sposobów łączenia dwóch kontaktów. Jednym ze sposobów jest wyeksportowanie kontaktów z obu źródeł do pliku CSV, a następnie użycie programu takiego jak Microsoft Excel do ręcznego połączenia obu plików.
Innym sposobem jest użycie zewnętrznego narzędzia do zarządzania kontaktami, takiego jak FullContact lub DataDepot. Te narzędzia pozwolą Ci zaimportować kontakty z wielu źródeł, a następnie automatycznie je scalić.
Wreszcie, jeśli korzystasz z CRM, takiego jak Salesforce lub HubSpot, będą one również miały możliwość scalania kontaktów razem.
Istnieje kilka sposobów na scalenie nie zduplikowanych kontaktów w Salesforce. Jednym ze sposobów jest użycie funkcji deduplikacji. Znajduje się ona w zakładce „Kontakty” i umożliwia scalanie wszelkich znalezionych zduplikowanych rekordów. Innym sposobem jest skorzystanie z funkcji „Zarządzanie danymi”. Można ją znaleźć w menu „Ustawienia” i pozwala na ręczne łączenie rekordów. Wreszcie, można użyć funkcji „Masowe scalanie”. Znajduje się ona w menu „Zarządzanie danymi” i pozwala na łączenie do 200 rekordów jednocześnie.
Istnieje kilka różnych sposobów scalania kontaktów w Salesforce Lightning o różnych nazwach. Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia „scalania” w interfejsie Salesforce Lightning. To narzędzie można znaleźć w sekcji „Kontakty” w interfejsie Salesforce Lightning. Innym sposobem scalania kontaktów jest użycie narzędzia „Zarządzanie danymi Salesforce”. Narzędzie to można znaleźć w sekcji „Zarządzanie danymi” w interfejsie Salesforce Lightning.
Aby połączyć dwa konta w Salesforce, musisz najpierw mieć włączone uprawnienie „Merge Accounts” w swoim profilu użytkownika. Po uzyskaniu tego uprawnienia możesz przejść do zakładki Konta i wybrać dwa konta, które chcesz scalić. Pojawi się wyskakujące okno z prośbą o potwierdzenie połączenia. Po potwierdzeniu połączenia, dwa konta zostaną połączone w jedno konto.