Świat finansów może być przerażający, ale z odpowiednimi narzędziami i wiedzą, zarządzanie rokiem podatkowym twojej firmy może być łatwiejsze. QuickBooks to potężny pakiet oprogramowania finansowego, który może pomóc Ci śledzić finanse i łatwo wprowadzić rok fiskalny do systemu. Oto kilka wskazówek dotyczących poruszania się po QuickBooks w celu zarządzania rokiem fiskalnym.
1. Zrozumienie definicji roku fiskalnego: Rok fiskalny to 12-miesięczny okres, którego firma używa do prowadzenia księgowości i innych działań finansowych. Zazwyczaj jest on oparty na roku kalendarzowym, ale nie musi. Ważne jest, aby zrozumieć definicję roku fiskalnego i jak różni się on od roku kalendarzowego przed skonfigurowaniem programu QuickBooks.
2. Ustanowienie ustawień roku fiskalnego w QuickBooks: Aby skonfigurować QuickBooks dla roku fiskalnego, najpierw należy ustalić rok fiskalny w ustawieniach. Można to zrobić klikając na zakładkę „Firma”, a następnie wybierając „Rok fiskalny” z rozwijanego menu.
3. Ustawienie dat roku podatkowego: Po ustaleniu roku fiskalnego, należy ustawić konkretne daty roku fiskalnego. Można to zrobić przechodząc do zakładki „Company” i wybierając „Fiscal Year Dates” z rozwijanego menu. Następnie należy wprowadzić datę rozpoczęcia i zakończenia roku podatkowego.
4. Dostosowanie okresów roku fiskalnego: QuickBooks pozwala na dostosowanie okresu, na który patrzysz, do roku fiskalnego zamiast do roku kalendarzowego. Można to zrobić klikając na zakładkę „Raporty”, a następnie wybierając „Dostosuj okresy”. Z tego miejsca można ustawić okres na „Rok fiskalny” i wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia okresu.
5. Dostosowanie QuickBooks do roku fiskalnego: Możesz również dostosować sposób, w jaki QuickBooks obsługuje Twój rok fiskalny. Można to zrobić klikając na zakładkę „Firma”, a następnie wybierając „Preferencje” z menu rozwijanego. Tutaj możesz wybrać opcję „Rok fiskalny” i dostosować ustawienia do swojego roku fiskalnego.
6. Tworzenie budżetu na rok fiskalny: Ważne jest, aby utworzyć budżet na rok fiskalny, aby upewnić się, że pozostajesz na dobrej drodze ze swoimi finansami. Można to zrobić klikając na zakładkę „Reports” i wybierając „Budgets” z rozwijanego menu. Stąd możesz stworzyć budżet na rok fiskalny i śledzić swoje wydatki.
7. Wprowadzanie transakcji podczas roku fiskalnego: QuickBooks pozwala na łatwe wprowadzanie transakcji w trakcie roku fiskalnego. Można to zrobić klikając na zakładkę „Banking” i wybierając „Make Deposits” lub „Write Checks” z rozwijanego menu. Tutaj możesz wprowadzać transakcje i śledzić swoje wydatki.
8. Audyt danych roku fiskalnego: Aby upewnić się, że dane dotyczące roku fiskalnego są dokładne, powinieneś okresowo przeprowadzać audyt swoich danych. Można to zrobić klikając na zakładkę „Reports” i wybierając „Audit Trails” z rozwijanego menu. Tutaj można przejrzeć wszelkie rozbieżności i upewnić się, że dane roku fiskalnego są dokładne.
Zarządzanie rokiem fiskalnym nie musi być skomplikowane. Dzięki odpowiednim narzędziom i wiedzy, QuickBooks może pomóc Ci w zarządzaniu finansami i łatwym wprowadzeniu roku fiskalnego do systemu. Wykonując poniższe kroki, możesz poruszać się po programie QuickBooks, aby zarządzać rokiem fiskalnym.
Aby zmienić datę roku fiskalnego w QuickBooks, musisz przejść do zakładki Preferencje firmy i kliknąć przycisk Informacje o firmie. Stamtąd będziesz mógł zmienić datę roku fiskalnego.
Rok fiskalny w QuickBooks odnosi się do 12-miesięcznego okresu, którego firma używa do celów księgowych. Okres ten może różnić się od roku kalendarzowego i jest zazwyczaj wybierany na podstawie tego, kiedy kończy się rok finansowy firmy. Na przykład firma, której rok obrotowy kończy się 31 grudnia, będzie miała rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
W QuickBooks kroki zamykania roku fiskalnego są następujące:
1. Otwórz QuickBooks i zaloguj się.
2. Z menu głównego wybierz „Firma”, a następnie „Zamknij firmę/przywróć firmę”.
3. W oknie „Zamknij firmę/przywróć firmę” wybierz opcję „Zamknij firmę”.
4. W oknie „Zamknij firmę” z menu rozwijanego „Rok do zamknięcia” wybierz rok podatkowy, który chcesz zamknąć.
5. Zaznacz opcję „Uczyń wszystkie zmiany ostatecznymi”, a następnie kliknij „OK”.
6. W oknie „Zamknij firmę” ponownie kliknij „OK”, aby potwierdzić.
7. QuickBooks zamknie teraz wybrany rok fiskalny.
Rok fiskalny dla 2022 r. to 12-miesięczny okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Rok podatkowy to 12-miesięczny okres, którego firma lub organizacja używa do celów księgowych, budżetowych i podatkowych. Rok fiskalny może być dowolnym 12-miesięcznym okresem, ale wiele firm decyduje się na zrównanie swojego roku fiskalnego z rokiem kalendarzowym, rozpoczynając od 1 stycznia i kończąc 31 grudnia. Inne firmy mogą mieć rok podatkowy, który rozpoczyna się w innym terminie, np. 1 kwietnia lub 1 lipca.