Przed zagłębieniem się w proces drukowania not kredytowych w QuickBooks ważne jest zrozumienie, czym są noty kredytowe i dlaczego są używane. Noty kredytowe są zazwyczaj wystawiane, gdy klient dokonuje zwrotu lub wymiany, lub gdy klient otrzymał rabat. Notatki kredytowe pozwalają firmom śledzić wszelkie korekty do faktury klienta.
Tworzenie not kredytowych w QuickBooks wymaga od użytkownika wprowadzenia określonych informacji, takich jak kwota, informacje o kliencie i rodzaj transakcji. Można to zrobić wybierając opcję „make credit” podczas tworzenia faktur, jak również poprzez funkcję „Create Credit Memos/Refunds”.
Użytkownik QuickBooks może łatwo przeglądać wszelkie noty uznaniowe utworzone na fakturze klienta, otwierając fakturę i wybierając opcję „zobacz kredyty”. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich not uznaniowych powiązanych z daną fakturą.
Po otwarciu listy not uznaniowych, użytkownik może je łatwo wydrukować, wybierając ikonę drukowania. Spowoduje to wygenerowanie pliku PDF, który zawiera wszystkie noty kredytowe powiązane z daną fakturą.
Użytkownicy mogą chcieć dostosować ustawienia drukowania not kredytowych, aby upewnić się, że wszystkie informacje są zawarte w PDF. Można to zrobić wybierając opcję „dostosuj” podczas drukowania noty kredytowej i dostosowując ustawienia w zależności od potrzeb.
QuickBooks pozwala również użytkownikom na generowanie raportów dla ich not kredytowych. Można to zrobić wybierając „raporty”, a następnie „klient i należności”. Spowoduje to wygenerowanie raportu, który zawiera wszystkie noty kredytowe powiązane z fakturą klienta.
Jeśli użytkownik chce wyeksportować swoje noty kredytowe, może to zrobić wybierając przycisk „eksport”, a następnie wybierając żądany format pliku. W ten sposób wygenerowany zostanie plik zawierający wszystkie noty kredytowe powiązane z daną fakturą.
Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek problemy z drukowaniem not uznaniowych, może rozwiązać problem sprawdzając ustawienia drukarki, upewniając się, że PDF jest zaktualizowany i upewniając się, że wybrano właściwą fakturę. Jeśli problem nie ustępuje, można skontaktować się z obsługą klienta QuickBooks w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
Podsumowanie
Drukowanie not kredytowych w QuickBooks to szybki i prosty proces. Ważne jest jednak, aby zrozumieć noty kredytowe i sposób ich tworzenia przed próbą ich wydrukowania. Dzięki temu kompleksowemu przewodnikowi użytkownicy mogą łatwo drukować, dostosowywać i eksportować swoje noty kredytowe w krótkim czasie.
Aby wydrukować raport not kredytowych w QuickBooks Online, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do menu Raporty i wybierz Sprzedaż.
2. Wybierz opcję Notatki kredytowe z menu rozwijanego.
3. Wybierz zakres dat dla raportu i kliknij przycisk Uruchom raport.
4. Aby wydrukować raport, kliknij ikonę Drukuj w prawym górnym rogu ekranu.
W programie QuickBooks, noty kredytowe znajdują się w Centrum Klienta. Aby wejść do Centrum Klienta, przejdź do menu Klienci w górnej części ekranu i wybierz Centrum Klienta.
W Centrum Klienta, zobaczysz listę wszystkich swoich klientów. Aby zobaczyć noty kredytowe klienta, kliknij na jego nazwę. Otworzy to profil klienta, który będzie zawierał listę wszystkich not kredytowych związanych z tym klientem.
Raport not kredytowych to raport podsumowujący wszystkie noty kredytowe, które zostały wystawione przez firmę. Raport ten może być używany do śledzenia ilości kredytów, które zostały wydane, jak również do monitorowania statusu zaległych kredytów.
Aby wyświetlić wszystkie noty kredytowe w QuickBooks Online, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do menu Sprzedaż.
2. Wybierz zakładkę Klienci.
3. Kliknij na link Notatki kredytowe.
4. Zobaczysz listę wszystkich not uznaniowych. Możesz kliknąć na każdą notę kredytową, aby zobaczyć szczegóły.
W programie QuickBooks desktop możesz wydrukować notatkę kredytową wybierając opcję „Drukuj” z menu Plik. Alternatywnie, możesz użyć skrótu klawiaturowego „Ctrl+P”, aby wydrukować notatkę kredytową.