Fakturowanie jest krytyczną częścią prowadzenia udanego biznesu. QuickBooks jest łatwym w użyciu oprogramowaniem księgowym, które ułatwia organizację i aktualizację fakturowania. W tym artykule przyjrzymy się, jak uczynić nowy szablon faktury domyślnym w programie QuickBooks.
Pierwszym krokiem do uczynienia nowego szablonu domyślnym w QuickBooks jest stworzenie szablonu. QuickBooks oferuje wiele szablonów, które można wykorzystać do dostosowania faktur do specyficznych potrzeb firmy. Możesz również tworzyć własne szablony, aby zapewnić, że Twoje faktury są dostosowane do potrzeb Twojej firmy.
Po utworzeniu nowego szablonu możesz wybrać go jako domyślny dla wszystkich swoich faktur. Aby to zrobić, wystarczy przejść do zakładki „Preferencje” w programie QuickBooks i wybrać opcję „Faktury i kosztorysy”. Pojawi się wtedy lista szablonów, z której można wybrać ten, który ma być używany jako domyślny.
Po wybraniu szablonu, który ma być używany jako domyślny, możesz go dostosować do konkretnych potrzeb swojej firmy. Możesz dodać logo firmy, dane kontaktowe i wszelkie inne informacje, które chcesz umieścić na fakturach. Możesz również dostosować formatowanie szablonu do swoich potrzeb.
Po dostosowaniu szablonu, musisz go zapisać. Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk „Zapisz” na dole strony. To spowoduje zapisanie zmian i uczyni szablon nowym, domyślnym dla wszystkich Twoich faktur.
Po zapisaniu szablonu możesz go wydrukować, aby użyć go do wystawiania faktur. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk „Drukuj” na górze strony. Spowoduje to wydrukowanie szablonu, abyś mógł go użyć do stworzenia faktur dla swoich klientów.
Jeśli chciałbyś wysłać swoje faktury do klientów pocztą elektroniczną, możesz to zrobić również w programie QuickBooks. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk „Email” na górze strony. Pozwoli to na wysłanie faktury do klientów bezpośrednio z programu QuickBooks.
Uczynienie nowego szablonu domyślnym w QuickBooks to łatwy proces. Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć niestandardowy szablon, który spełnia specyficzne potrzeby Twojej firmy. Dzięki temu będziesz mógł szybko i łatwo tworzyć faktury, oszczędzając czas i pieniądze.
W programie QuickBooks desktop możesz uczynić fakturę domyślną, otwierając ją i klikając przycisk „Uczyń domyślną” w prawym górnym rogu.
Aby zmienić szablon faktury w QuickBooks, wystarczy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz QuickBooks i przejdź do zakładki „Szablony”.
2. Wybierz z listy szablon „Faktury”.
3. Kliknij przycisk „Edytuj”.
4. Wprowadź zmiany w szablonie faktury.
5. Kliknąć przycisk „Zapisz”.
W programie QuickBooks Online możesz zmienić domyślne warunki faktur dla nowych klientów, wykonując następujące kroki:
1. Przejdź do ikony koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Konto i ustawienia.
2. Wybierz kartę Sprzedaż po lewej stronie, a następnie kliknij ikonę ołówka obok opcji Warunki.
3. Wybierz pożądane domyślne warunki faktury z rozwijanego menu i kliknij przycisk Zapisz.
4. Teraz zobaczysz nowe domyślne warunki fakturowania odzwierciedlone podczas tworzenia faktur dla nowych klientów.
Istnieje kilka różnych sposobów, aby ustawić domyślny szablon w programie Microsoft Word. Jednym ze sposobów jest przejście do zakładki „Plik” i kliknięcie na „Nowy”. Stamtąd zobaczysz listę szablonów do wyboru. Jeśli przewiniesz w dół, zobaczysz opcję „Ustaw szablon domyślny”. Innym sposobem na ustawienie domyślnego szablonu jest przejście do zakładki „Strona główna” i kliknięcie na „Nowy dokument.” Stamtąd zobaczysz opcję „Ustaw jako domyślny”.
Pierwszym krokiem jest otwarcie szablonu niestandardowego, który chcesz ustawić jako szablon domyślny. Następnie kliknij zakładkę „Plik” na pasku menu u góry ekranu. W wyświetlonym menu rozwijanym kliknij w „Zapisz jako”. W wyświetlonym oknie dialogowym „Zapisz jako” wybierz „Szablon Word” z menu rozwijanego „Zapisz jako typ”. W polu „Nazwa pliku” wprowadź nazwę dla szablonu. Na koniec kliknij na przycisk „Zapisz”. Szablon własny zostanie teraz ustawiony jako szablon domyślny.